A Atlas Renewable Energy concluiu um refinanciamento corporativo de cerca de US$ 3 bilhões, na maior operação já registrada para energia limpa na América Latina, segundo a companhia. A transação abrange principalmente ativos solares e sistemas de armazenamento e foi estruturada com apoio da acionista Global Infrastructure Partners (GIP) e de um consórcio internacional de bancos.

Participaram da operação instituições como MUFG, BNP Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis CIB e Santander. Ao todo, 26 escritórios de advocacia em 11 jurisdições estiveram envolvidos na estruturação, em razão da escala e da complexidade do refinanciamento.

Os recursos serão destinados à reestruturação da dívida corporativa e à otimização da estrutura de capital, com o objetivo de alongar prazos e reduzir custos financeiros do portfólio regional. A operação contempla um conjunto de ativos solares de grande porte e projetos com armazenamento de energia, concentrados principalmente no Chile, além de empreendimentos no Brasil e no México.

Com mais de 10,8 GW em sua base de ativos renováveis, a Atlas atua no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de projetos solares e de armazenamento desde 2017. O refinanciamento fortalece a posição financeira da companhia para sustentar a expansão da infraestrutura solar na América Latina, em um cenário de crescimento da demanda corporativa por contratos de longo prazo de energia renovável.